根据美国农业部(uSDA)经济研究局今年二月所作的调查显示:在美国人口成长及结构变动等因素影响下,美国消费市场于未来20年内,对水产食品的需求将大幅度增加。这不仪将深深影响美国及全世界的水产食品工业,同时也使水产品种类、消费地点及供应来源等,产生大幅度的改变。
尽管目前美国每人的水产品年平均消费量约6.8公斤,在过去10年问的变动不大,但未来水产品将成为美国人民蛋白质来源的各类食品中,增长最为迅速的一个项目。预计在2020年以前,水产食品的总需求量,将会增加181万吨,超过家禽肉类及牛肉。
美国市场是我国水产品出口的主要市场之一 ,了解美国水产品市场供需情况,及其改变所产生的效应,并作适当决策,将能创造最大的商机,并在满足未来市场需求的竞赛中,占领有利地位。
一、美国人口结构的改变
由于战后『婴儿潮』人口逐渐迈入壮年,所以在2020年前,将会有约7,000万的美国人民超过60岁。 一项针对消费者所作的研究显示:美国老年人口的水产食品消费量,要高十其它年龄阶层。有家市场研究公司针对消费者外出用餐情况所作的调查指出:年龄在50- 64岁的消费者的水产品食用量,要高出全国平均值35%,而年龄超过65岁的消费者,其水产品食用量,更高出全国平均值53%。
由于美国人口年龄逐渐老化,美国农业部预测:每人平均的水产品消费量,在2020年时,会增加6.58%。而高龄人口的牛肉摄取量将逐渐减少,美国农业部经济研局预测,2020年的每人牛肉消费量,将会下降3%。另由于许多研究显示,水产食品有益健康,因此水产品的需求应会更明显成长。
另一项可能影响水产需求量的因素,就是西班牙裔人口的成长。根据相关研究指出:两班牙裔人口的水产食用量,要高于全美人口平均值。而由民意动态公司(0pj nionDynamics Corp.)所作的报告更显示:西班牙裔人口的水产食用量,比非西班牙裔之人士高出24%。目前两班牙裔人口约有3,800万人,为美国国内最大的少数族群,其成长速度要较其它族群更为快速,且偏好消费虾类、龙虾及其它甲壳类水产。此外,全美总人口数的增加,也是刺激水产需求量成长的重要囚素。
二、美国水产品市场未来需求走向
美国人口结构的改变,将会对水产产品的产模式、消费及购买地点,产生重大影响。美国水产产品的种类,将会持续改变。但由于美国消费者虾类产品情有独钟,因而其市场地位可能保持不变。
据估计,在2020年时,全美前四大畅销的水产品将会是虾类、鲑鱼、吴郭鱼及鲶鱼,而这些产品的货源,将全由水产养殖业供给。此外,业者将提供不同种类的养殖鱼类,以满足市场对白肉鱼的需求。这些白肉鱼包括:越南进口的鲶鱼(basa)及原产于亚洲的红鳢鱼(Channa micropeltes)等。其它的鱼类产品也将视消费者需求,陆续进攻市场。这些白肉鱼类水产品有几项共通特性:去皮、去骨、肉质为白色且较为无味。
除了白肉鱼类的水产品外,未来市场所需求的水产品尚包括:高品质的水产品如鲑鱼等;养殖美露鳕以替代野生品种;口味独特的野生鱼种如库珀河的鲑鱼及黑鳕;豪华大餐的食材如虾类、龙虾及蟹类。
美国逐渐老化的人口,对水产业者来说系蕴含无限商机。与消费者年龄增长最息息相关的,莫过于营养价值高、含丰富维他命且能维持身体健康的各项水产品。
银发族的消费者偏好量少、包装小的水产品,同时他们也较愿意花费较多的金钱,购买营养附加价值高的产品。总之,包装、数量适中且附加价值高的产品,应能为进口市场增加不少商机。
餐饮业者也开始注意银发族的需求。因此,许多标榜吃出健康、销售低热量食品的餐厅,四处林立。其它行业也针对银发族发展出许多商品,如休闲旅游、健康保健活动等。其中成长最为明显的就是退休生活规划中心(hssi sted 1lying center)。银发族在中心内有自己的公寓,而进餐时则采团体模式。这些中心多锁定较具消费能力的族群,并提供高品质的设施及餐点。
根据美国农业部经济研究局的研究指出:水产市场将会出现前所未见的增长,而使水产品成为美国人民最主要的蛋白质来源。在外出用餐消费方面,水产品的消费量,在2020年时会增加30%。由于消费者在家食用水产品的情形逐渐减少,加上同业问的激烈竞争,因此水产品的零售业者,将被迫改变经营模式。
根据一家水产杂志报导指出,水产品目前是各食品店中获利最少的产品,其销售量仅为食品总销售量的1.9 6%,仅占总获利金额的3.3%,而其平均边际纯利(average gross margin)的比率为24.5%。而为符合食品安全规定,销售水产品的部门,还必须在产品上标明原产国、色素添加等细节信息,同时还须采用维护食品安全的HACCP(危害分析关键控制点系统)系统等措施,因而增加营运负担。
近来在超商并购风潮,及重量级低价量贩店一『沃尔玛(wal Mart)』所带来的市场压力等因素影响下,白助式水产品贩卖部门的设立,将成为一种新的趋势。而此种自助式水产品经营模式,将会提供零售包装(caseready)的销售服务。由于一些食品公司的大力推广,零售包装家禽肉类、牛肉的营运方式,早己广被社会大众接受。由于家禽、家畜肉类的贩卖,都已采用零售包装的营运模式,相信水产产品的销售,不久也将采用相同方式。
然而此种自助式的经营模式,不太可能会进入全球化。区域性及及特定市场(niche market)的销售商,将会锁定高所得的客户,提供高品质的服务。预先订购的消费模式所带来的商机,将取决于销售者如何有效利用包装(如:提供食谱及健康信息等方式)来吸引消费者。此外,由于有机产品已逐渐引进到美国市场,预先包装的方式,也能提供商机给有机水产业者。
有机水产品极可能在2020年(或更快),变成零售市场的销售主力。标榜自然生产及有机生产的产品,近几年来的销售成绩都以双位数成长,而此趋势将一直持续。包装技术的改善,在预售产品的消费模式上,也可能会扮演重要的角色。在经改造且无辐射状态的环境下包装水产品,不但可使产品寿命增长,更能兼顾食品安全。
三、美国水产市场未来的供给
由于在2020年时,美国水产市场的需求量将大幅度增加,约需增加181万吨,因此,未来水产养殖业将会在市场供需之间,扮演更重要的角色。据粗略估计,目前水产养殖业约提供美国水产品市场2 0%的需求量,而在2020年时,可能成长至30%或40%。
联合国粮农组织指出:目前水产养殖业所提供的水产品数量,约占全世界水产食品消费量之38%,而预计在2020年时会超过50%。而根据国际粮食政策研究协会(IFPRI)于2002年所作的研究预测:2020年时全世界水产品市场,将会有41%系来自水产养殖业。
尽管现有低价鱼种如鲆鱼的水产养殖量,将持续增加,一些新的养殖鱼类如:太平洋比目鱼、黑鳕、海鲡、鲈鱼及大西洋鳕鱼等,也会陆续攻占美国水产品市场。另外,在2020年时,全球超过79%的水产品,是来自开发中国家所生产。值得注意的是,中国也被归入这类国家之列。
当水产养殖业在美国困难重重,海洋养殖(包括开放性海洋养殖系统Open Ocean Systems)或许能提供一些商机。未来美国的水产供应,特别是水产养殖产品,主要还将依靠进口。各国互设的贸易壁垒,不但会使消费者的支出增加,也会迫使所需的供给,流向其它市场。
四、全球水产市场动态
据联合国粮农组织预测,全球每人水产品年消费量,将会从目前的15.8公斤,增至17.1公斤。如果水产养殖业增长速度加快,则会使每人的水产品年消费量增加1.9公斤,若增长速度放缓,则消费量将会减少1.4公斤。
未来几十年内,日本的人口将会减少,因此该国水产品的总需求量,也会相对降低,而导致产品流向其它市场。中国大陆无论在水产的购买或消费上,都将在全球市场上占举足轻重的地位。据预测,中国大陆在2020年时,每人平均水产年消费量将达45.9公斤,和目前相比,要增加10公斤。而消费量增加后所需的货源,多由国内水产养殖品提供。而中国大陆急速增加的中产阶级人口,也可能会刺激高品质水产品如鲑鱼、比目鱼、龙虾及蟹类等非当地产品消费量的增长。
此外,由于全球水产品需求将大幅度增加,2020年的鱼类价格将会增加4-16%,而肉类价格则会下跌3%。高价位鳍鱼类(finfi sh)的需求量,预计将增加15%,甲壳类产品价格将上涨l 6%,而鱼肉、鱼油价格也将上涨l 8%。
五、2020年的市场策略
总体看来,美国水产品消费市场前景十分看妤。未来市场对高质量、健康美味及方便的水产品需求,将快速增长。由于每人平均年水产品消费量将增至7.26公斤,因此水产零售业及餐饮业市场,应有超水平的增长。此外,由于产品的销售需因应市场的供需状况,所以未来水产品价格应会逐步上升。
为有效掌握未来美国水产业荣景所带来的商机,各公司应妥善规划营运方针,尤其是在各项新水产品陆续攻占市场情形下,确保货品供应无虞,应为首要闷标。同时水产品的销售,还需考量各族群及各年龄层的市场需求。而在行销策略规划上,各公司也须针对产品种类及供货商作明显的定位,以满足各消费群的需要。而预购服务的公司,则最好和各零售商合作,充分提供其所需的产品及服备.(水产市场导刊总第5期)